前夜

混迹码头的帮会成员林昔因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群钥匙背后的真相层层剥落帮派之争、家国之乱也随之而来纷争中林昔、周应群和李云飞历经生死成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情产生了对共产主义信仰的向往七年过后散落于天涯的三兄弟重聚于锦州再相见时三人地位也已天差地别三人各怀目的在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺新仇旧恨理想相悖在情报之争与枪林弹雨中三兄弟坦然接受各自的命运释怀选择相互和解用血与肉、极致爱恨、至高理想破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念